Волчьи дети Амэ и Юки

Молодая женщина, устав от шума и суеты большого города, решает начать новую жизнь в уединенной деревушке, где почти нет жителей. Ей кажется, что это место идеально подходит для воспитания двоих детей. Хотя школа находится далеко, мать не считает это проблемой. Ее дочь Юки с радостью принимает перемены, тогда как сын Амэ выглядит замкнутым и без энтузиазма. Привыкание к деревенскому быту требует немалых усилий, и женщина с полной отдачей трудится, обустраивая старый дом. Однако со временем возникают трудности: у детей начинают проявляться необычные черты, напоминающие волчьи повадки. История, полная нежности и драматизма, стирает границы между человеческим и животным. Вскоре раскрывается семейный секрет: отец детей был оборотнем, способным принимать облик волка. Эта тайна долго хранилась в семье. Но однажды он исчезает, и его находят мертвым в облике волка. С этого дня мать, оставшаяся одна, сталкивается с еще большими испытаниями, заботясь о детях.