12 лет: Биение маленького сердца

В переходный период между детством и взрослой жизнью две двенадцатилетние подруги, Ханаби Аясэ и Юи Аой, сталкиваются с неизведанными чувствами и эмоциями. Ханаби, ранее относившаяся к мальчикам с недоверием из-за неприятных эпизодов с одноклассниками, неожиданно переосмысливает свои взгляды. Поворотным моментом становится школьный проект, где её напарником оказывается добрый и отзывчивый Юто Такао. Их общение постепенно перерастает в нечто особенное, а первый поцелуй на школьной крыше становится для Ханаби началом пути к настоящей любви. В то же время Юи, вдохновлённая переживаниями подруги, тоже стремится обрести своё счастье. Её внимание привлекает Казума Хияма, который однажды защитил её от назойливого ухажёра. Этот смелый поступок зажигает в сердце Юи тёплые чувства, заставляя её по-новому взглянуть на окружающий мир и впервые задуматься о том, что такое любовь.