Эндро!

На загадочном острове Нарал юная Юлия Шарльдетт, которой суждено стать Героиней, вместе со своими преданными товарищами бросает вызов могущественной Повелительнице Демонов. Эта злодейка, мечтающая захватить королевство Рабанест, оказывается под воздействием древнего заклятия. Но из-за сбоя в магии она переносится в прошлое, в эпоху, когда Юлия еще не раскрыла свой героический потенциал. В этом времени демон принимает облик невинного ребенка и решает действовать хитро, взяв имя Мао и став наставницей в Школе Приключений. Ее цель — помешать Юлии развить свои способности и стать угрозой.В роли учительницы Мао тонко плетет интриги, пытаясь подорвать будущее Героини. Между ними разворачивается скрытая борьба в стенах школы. Юлия с самого начала ощущает, что с новой наставницей что-то нечисто, а Мао, сохраняя тайну, сталкивается с неожиданными проявлениями силы вокруг своей ученицы. Со временем Юлия и ее друзья начинают подозревать неладное, что меняет их жизнь. Вместе они преодолевают трудности, сохраняя стойкость перед грядущими опасностями.