Мастер демонического клинка из академии святого меча

Великий Повелитель Тьмы решил отложить вторжение в мир людей, понимая, что для решающей схватки нужна тщательная подготовка. Он погрузил себя в глубокий магический сон на целое тысячелетие, чтобы накопить мощь. Но, пробудившись, демон по имени Леонис обнаружил, что все пошло не так. Вместо могучего тела непобедимого бойца он оказался в облике хрупкого десятилетнего мальчика. Потерявший силы и растерянный, Леонис пытается понять, что произошло, и найти способ вернуть былое величие. В этот момент его находит Лизелия — юная ученица Академии Святого Клинка. Сжалившись над потерянным ребенком, она берет его под свою опеку. Однако для демона это лишь начало испытаний. Мир, который он знал, исчез: люди возвели гигантские города, изобрели странные механизмы и освоили неведомые силы. Лизелия становится его проводником в этом чужом и пугающем мире, помогая адаптироваться к новой реальности.